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2018年中国家用电器行业运行情况分析

发布时间:2019/05/26

2018年,中国家电行业行业规模维持了两位数的增速,但利润增速仅为个位数。统计局数据显示,家电主营业务收入为1.49万亿元,同比增长9.9%;利润总额为1225亿元,同比增长2.46%。从企业反馈的情况来看,主要家电企业前三季度的平均增速在10%~15%,利润增速要略高于收入增速,不同子行业之间的差异很大。

2018年上半年,得益于原材料价格的回落和高端化产品的推广,白电行业的龙头企业内销成本控制比较得当,企业利润率比较平稳,利润增速保持平稳。进入下半年,家电市场整体表现比较清淡。

观望情绪较重,生产扩张比较谨慎

从中国家用电器协会观察到的情况来看,2018年企业普遍预期不佳,观望情绪比较重,生产端扩张比较谨慎。究其原因,一方面是受到2017年高基数的影响;另一方面,2018年以来,国际政治经济环境比较复杂,不少企业存在观望情绪,部分产品在生产端放慢了节奏,冷柜、洗衣机、电风扇等普及度较高的产品,其产量同比均有不同程度的下滑(见图1、2)。

大家电出口稳步增长。自2016年3月以来,中国大家电出口一直呈现量额同增的态势。2018年,中国大家电累计出口量为2.2亿台,同比增长5.2%;出口额为259.8亿美元,同比增长9.7%,出口额增幅高于出口量增幅4.5个百分点。

小家电出口增势稳健,出口量为25亿台,同比增长5.7%;出口额为305亿美元,同比增长11.1%,首次突破300亿美元,出口额增幅高于出口量增幅5.4个百分点。

零部件出口持续向好,出口额为121.4亿美元,同比增长7.2%。其中,制冷压缩机出口额为29.5亿美元,同比增长9.6%;空调零件累计出口额为51.8亿美元,同比增长20.9%,保持高速增长。

行业发展新动力

“十二五”以来,尤其是通过实施增品种、提品质、创品牌“三品”战略和供给侧改革,家电行业转型升级进程加快,行业集中度进一步提升,品牌分化更加明显,重点企业的竞争力进一步提高,强者恒强趋势显现。尤其最近两年,重点企业转型升级、实施“三品”战略的种种努力的成效开始显现。

1. 创新投入加大,自主创新能力显著提高

最近五年,中国家电行业高度重视产业转型升级和科技创新工作,技术创新能力显著提高,从以跟随、学习模仿为主,转向并跑、领跑并存的新阶段,正处于从量的积累向质的飞跃,从点的突破向创新能力全面提升转变的重要时期。在智能制造、创新技术和家电智能化的某些领域,中国甚至已经走在了前面。在龙头企业的带动下,家电企业面向全球引进高素质人才,积极建立引领型开放式技术研发体系。截至2018年底,包括压缩机等关键零部件企业,全行业拥有40个以上国家认定企业技术中心。

2017年40个家电相关上市企业(包括关键零部件)研发投入合计超过263亿元,同比增长超过30%;研发总投入占营业收入比例为3.37%,比中国电器机械和器材制造业研发投入强度1.73%高1.64个百分点。2013~2017年,美的集团研发投入超过268亿元,2017年研发投入达85亿元,2018年预计将突破100亿元。2014~2017年,格力电器研发投入合计超过177亿元,2017年研发投入达57.7亿元,2018年前三季度研发费用同比增长高达132%。不仅大企业,民营、中小家电企业在创新投入和创新效率上也有突出表现,给行业发展增添了新的动力。

2. 产品结构持续升级,中高端产品比例显著增加

家电企业积极开发新产品,改善产品结构,提升产品档次,努力满足消费者不断变化和升级的需求。节能、时尚、智能、健康成为家电产品的主要发展趋势。国内家电市场结构不断升级,变频、节能、大容量、嵌入式等高端产品,以及满足人们生活需求的厨房电器和小家电市场份额迅速增长。消费升级带来的高端及个性化需求,为家电市场注入新的增长动力。

变频产品迅速普及。2018年1~9月,变频空调、变频冰箱、变频洗衣机的市场零售量比重为69.6%、50.1%和61.1%,分别比2013年提升15.6个、38.1个和41.1个百分点。不仅大家电变频产品呈现普及态势,厨房电器和小家电领域的变频新品也越来越多。微波炉、洗碗机、吸油烟机、电风扇等领域,变频正成为产品升级的着力点。

消费升级及家电产业结构调整双重动力,促使近年来家电产品整体出现大容量、高端化发展趋势。中怡康数据显示,2018年1~9月,三门、多门、对开门冰箱零售量比重合计上升到72.3%,比上年同期提升1.73个百分点;7kg以上洗衣机已经成为绝对主流,比重超过90%,比上年同期提升3.67个百分点;17m3/min大吸力吸油烟机零售量比重上升到52.1%,同比上年增长3.8个百分点,并正向20m3/min超大吸力方向变化;破壁料理机市场规模为68.2亿元,同比增长84.9%;嵌入式一体机零售额达12亿元,同比增长104.3%;嵌入式洗碗机零售规模达25.1亿元,同比增长32.7%;IH电饭煲零售规模达63.6亿元,同比增长48.8%;扫地机器人零售规模达59.3亿元,同比增长40.5%。线上渠道家电产品结构不断升级。奥维云网(AVC)线上监测数据显示,2018年1~10月,IH电饭煲和IH电压力煲零售额占比分别为23.9%和5.9%,分别同比增长6.4和2.7个百分点。

家电产品结构升级使近年来大多数家电品类的高端产品份额显著增长。中怡康数据显示,2018年1~9月,3800元以上的热水器、4867元以上的吸油烟机、7090元以上的电烤箱、800元以上的电饭煲和1599元以上的搅拌机零售额占比分别达到17.3%、19.2%、7%、12.5%和21.5%,分别比2016年同期提升7.2个、6.8个、3.4个、5.9个和14.1个百分点。

3. 智能化及满足健康需求的新兴品类迅速增加

2018年,智能、健康等新兴家电市场呈现快速增长态势。

一是智能化产品占有率迅速提高。奥维云网(AVC)预计,2018年,空调、洗衣机、冰箱的智能产品零售量渗透率将达到45.0%、24.5%和8.7%,分别比2017年分别增长13.6个、7.1个和1.8个百分点。中怡康线上监测数据显示,2018年1~9月,空气净化器和扫地机器人智能产品渗透率为47.3%和50.1%,分别同比提升15.8个和3.3个百分点。单纯搭载Wi-Fi功能实现APP远程操控的单品智能家电屡见不鲜,但已不能满足市场需要。家电企业正努力从人们的智慧生活场景出发,开发出各类可以提供主动服务的智能新品。人工智能、语音交互、手势交互、智能感知、图像识别、视觉定位等技术,开始越来越多地应用在家电产品中,让部分产品初步具有自主学习和主动控制能力,智能化水平更高。

二是智能家电开始从单品智能向多设备互联互通以及全场景模式升级,品种日益丰富。中国家用电器协会联合海尔、美的、博西家电、TCL、长虹、海信、创维等主要家电企业,联合制定并发布了《智能家电云云互联互通标准》,用企业普遍易于接受的轻量级方案,解决了不同品牌家电的互联、互通、互懂难题,为智能家电全场景应用的广泛推广铺平道路。

三是满足健康需求的产品都得到积极的市场反馈,增速明显优于普通产品。中怡康数据显示,2018年1~10月,洗干一体滚筒洗衣机在滚筒洗衣机零售量中的比重已达31%。奥维云网(AVC)监测数据显示,2018年1~10月,线上迷你洗衣机零售量为135万台,同比增长48.3%,其中带烘干的迷你洗衣机零售量同比增长293.2%。中怡康线上渠道监测数据显示,2018年1~9月,除螨仪、除菌功能电子坐便器、抑菌型电储水热水器、烘干型洗碗机、UV杀菌净水器零售额分别同比增长145.0%、75.4%、54.2%、39.8%和23.4%。

4. 家电制造智能化水平普遍提高

海尔、海信、海立、美的、九阳、老板、莱克、美菱、格力等家电核心企业先后多个项目成为工信部“智能制造试点示范”项目,为本企业各工厂及其他家电企业带来示范效应。从行业整体看,2015年以来,有能力的企业纷纷加大自动化、信息化投入,生产智能化水平普遍提高,劳动生产率提高速度大大超过成本提升速度。

5. 中国家电品牌国际影响力显著提高

中国家用电器协会根据联合国数据库各国海关数据整理分析,中国家电产品(不包括制冷压缩机及零部件)的出口规模继续保持首位,在全球出口市场的比重逐年稳步上升。根据全球进出口市场形势判断,2017年中国家电产品在全球出口市场约份额保持在38%左右,比上年进一步提升,其中大家电出口额份额为31.4%,小家电为46.4%。

中国家用电器协会根据近年产量估算,中国空调、空调压缩机、微波炉在全球产量的比重保持在70%~80%,冰箱压缩机约为60%~70%,冰箱/冷柜、洗衣机约为50%~55%。

中国家电业在继续保持出口大国优势的同时,对外投资、兼并增多,自主品牌全球市场拓展加速,国际角色发生显著变化,呈现群体性崛起势头。核心企业开始大举在海外进行生产、研发和品牌布局,推进全球品牌战略,取得显著进展。近年来,通过收购、入股,海尔、美的、海信等中国家电企业全球品牌布局日趋完善。目前,海尔已在全球市场布局了海尔、统帅、卡萨帝、GE Appliances、Fisher